Fusiones y Adquisiciones

En Morales & Besa Fusiones y Adquisiciones es un área estructural de nuestro Estudio, desde sus inicios, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ayudamos a nuestros clientes a analizar en profundidad las opciones que tienen brindando una asesoría de vanguardia, innovadora y con una perspectiva global y mirada de negocio muy marcada, todo en base a nuestra extensa y variada experiencia en la materia.

Asesoramos a compradores estratégicos y financieros, a vendedores y sus financistas, tanto nacionales e internacionales, en todo tipo de adquisiciones de objetivos situados en Chile y la región de América Latina, ya sea en procesos de compraventa directa como procesos competitivos. Nuestra experiencia incluye operaciones entre privados, adquisiciones de empresas públicas y/o reguladas, adquisiciones voluntarias y hostiles, fusiones, intercambios de valores, capitalizaciones y joint ventures. Nuestros clientes son bancos de inversión, compradores estratégicos, empresas LBO, fondos de capital privado, family offices y financieros transaccionales, de una amplia gama de industrias.

Equipo de contacto

Operaciones relevantes en
Fusiones y Adquisiciones

Global Infrastructure Partners (hoy BlackRock)
Desde 2021, hemos asesorado a Global Infrastructure Partners en diversas joint ventures con AES Andes S.A. para el desarrollo de múltiples portafolios de proyectos de energía renovable en Chile, los que, a la fecha, representan una capacidad instalada agregada de aproximadamente 1,3 GW a través de doce proyectos ya aportados a las respectivas sociedades conjuntas.
Pesquera Yadrán
Asesoría a los accionistas de Pesquera Yadrán S.A. en la venta del 100% de sus acciones a Salmones Antártica S.A., filial de Nissui Corporation, por un valor agregado de aproximadamente USD 321 millones, en una de las operaciones de M&A más relevantes del mercado chileno en 2025.
EnergyX
Asesoría a EnergyX en relación con la inversión estratégica de Eni S.p.A. por USD 225 millones en el Proyecto Black Giant, un proyecto de litio ubicado en la Región de Antofagasta. Conforme a la estructura de la transacción, Eni adquiere una participación minoritaria en el proyecto mediante un aporte de capital de USD 225 millones, […]
Ferrovial
Asesoría a Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile II SpA, filiales de grupo Ferrovial en Chile, en la venta a Transelec (principal actor del segmento de transmisión en Chile) del 100% de las acciones de Transchile Charrúa Transmisión S.A., sociedad que opera un sistema de transmisión de aproximadamente 200 kilómetros de extensión.